PANGKALAN BUN - PT Kapuas Prima Coal (KPC) akan menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melepas 550 juta lembar sahamnya ke publik.
Direktur PT Kapuas Prima Coal Padli Noor mengatakan, langkah melepas saham ke publik melalui penerbitan saham pertama atau initial public offering (IPO) ini untuk membuka akses keuangan perseroan yang lebih luas.
"Dengan begitu perseroan akan menjadi lebih transparan, akuntabel, profesional, dan mengikuti ketentuan good corporate governance sehingga bisa meningkatkan bisnis perusahaan," kata Padli Noor, Selasa (26/9/2017).
Menurut Padli, pelepasan saham ini dilakukan perseroan dalam dua langkah, yakni dengan mengkonversi Mandatory Convertible Bond (MCB) senilai Rp 70 miliar atau setara dengan Rp 500 juta lembar saham. Sisanya sebanyak 550 juta lembarnya lagi akan dilepas ke publik.
Diterangkan Padli, perusahaan juga berencana melantai di pasar modal melalui skema penawaran umum perdana saham atau IPO. Perseroan pun telah melakukan due diligence meeting dan public expose dengan para investor.
Pada gelaran IPO ini, saham yang dilepas ke publik sebesar 550 juta lembar atau setara dengan 20,79 persen itu, dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah penawaran umum.
Harga yang ditawarkan perseroan nantinya lanjut dia, seharga Rp120-Rp170 per saham. Dengan demikian, perseroan menargetkan raihan dana sebesar Rp 66 miliar hingga Rp 93,5 miliar.
"Penawaran umum ini merupakan komitmen manajemen sebagai upaya mengakselerasi pertumbuhan usaha dan berkesinambungan. Perusahaan juga lebih transparan, akuntabel, profesional dan mengikuti ketentuan good corporate governance," ujarnya.
Padli Noor menambahkan, dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk belanja modal dan modal kerja. Modal kerja digunakan untuk eksplorasi dan pembangunan infrastruktur.
"Penggunaan dana hasil IPO tersebut akan memberikan kemampuan keuangan yang lebih kuat serta mendukung strategi pengembangan usaha yang lebih solid di masa mendatang," kata dia.
Melalui penawaran umum saham perdana perusahaan bakal menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Bond (MCB) senilai Rp70 miliar atau 500 juta lembar saham biasa atas nama pada tanggal penjatahan.
Proses book building dimulai tanggal 26 September 2017 hingga 28 September 2017 dan telah mendapatkan pernyataan pra efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 26 September 2017 hingga dengan 28 September 2017. Serta telah mendapatkan pernyataan pra efektif dari OJK pada tanggal 22 September 2017 dan diharapkan listing di BEI pada tanggal 16 Oktober 2017.
Sebagai informasi, PT KPC merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan perdagangan pertambangan bijih besi serta logam dasar (base metal). Produk tambang yang dihasilkan ialah timbal (Pb), Seng (Zn) dan bijih besi (Fe). Perusahaan memiliki unit floatation plant yg menghasilkan Concentrate Pb dan Zn.
Di samping itu, perseroan juga memiliki 30 persen di PT Kapuas Prima Citra yang merupakan smelter timbal (Pb) dengan sisa kepemilikan 70 persen dimiliki oleh PT Indonesia Royal Resources, yang telah berpengalaman di smelter timbal berkapasitas pabrik 40.000 ton konsentrat timbal (pb). Menghasilkan 20.000 ton timbal bullion per tahun.
Perusahaan ini didirikan pada tahun 2005, dengan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan perdagangan. Adapun lokasi penambangan di Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah berjarak 190 km dari Pangkalan Bun, dengan pelabuhan di Tanjung Kalaf Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai, dengan wilayah penambangan 5,569 Ha.
Untuk kinerja keuangan, per 30 April 2017, perseroan memiliki penjualan Rp107 miliar dan total ekuitas sebesar Rp299 miliar. Perseroan juga memiliki kewajiban sebesar 326 miliar. (el/yit)
